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报告要点周观点:政策预期转暖,板块机会重现在电新行业各板块投资分析框架中,产业政策都是核心影响因素之一。近期我们注意到行业相关政策有逐步转暖趋势,板块性投资机会有望重现:首先在电网环节,能源局特高压加速政策已得到广泛关注,后续将持续有核准、招标催化,企业也将获得确定性改善,维持推荐;其次在环节,近日能源局召开产业交流会商讨十三五光伏发展规划目标调整,后续政策有望趋向积极,板块悲观预期将得以修复;最后在电动车环节,虽然补贴新政未出压制板块收益,但判断扶持方向不变,且当前估值已达历史低位,板块左侧布局时点已现。

新能源车:扶持风向不变,积极增配龙头随着近期市场情绪转向乐观,板块关注度明显回升。就当前时点而言,我们认为板块投资价值较为突出,核心理由:1)长期回调叠加三发布完毕,估值处于底部,压力充分释放;2)与大部分行业相比,新能源车长期空间大、四季度乃至明年的需求确定性较强;3)政策扶持为主,年末有望迎催化剂。补贴政策方面,我们判断明年国家收缩补贴总规模的概率不大,而明年产业链降本的确定性是存在的,终端市场由于需求快速释放而不会有明显的价格战风险,优质企业明年的盈利增长无忧,建议选择综合竞争力突出的细分环节优质公司。

风光储:光伏政策向好修正,关注板块投资机会本周光伏板块表现强势。近日国家能源局召开光伏行业交流会,我们认为后期光伏政策有望超预期。从行业基本面来看,目前光伏行业已逐步进入平价,预计后期全球装机将持续增长。供给端,531政策导致部分高成本产能逐步退出,具备成本优势的龙头市占率持续上升。我们持续看好板块,重点推荐(,)等龙头。风电方面,受供应链及天气因素等影响,3季度整体吊装略低预期,但根据我们与产业链公司沟通,4季度整体排产旺盛,预计全年装机仍将维持此前增长判断,继续重点推荐板块投资机会,首推(,)、(,)等。

电力设备:基建持续加码,特高压为抓手之一近期国务院再发文助推基建,其中明确提及特高压、农配网等环节,电网投资的逆周期属性得以体现。自9月能源局发布一揽子特高压项目加速政策以来,首条青海-河南800kv直流工程近期已正式开工。我们维持前期观点不变,即一揽子项目落地将带动相关设备企业盈利在2019及2020年获得确定性改善。继续看好产业链龙头标的,推荐(,)等。

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